O que é um arquivo OFX?

É um tipo de arquivo de extrato de transações usado no mundo todo e que segue um padrão único, então não importa qual seja o seu banco, se este oferece exportação de extratos em arquivos OFX, você pode importá-los para o Cashboard.

Para importar arquivos para o Cashboard, toque no menu "+" e na seção "Importar De…" selecione "Arquivo OFX".

Selecione o arquivo OFX que você deseja importar e depois marque as opções de importação desejadas.

Opções de Importação:

• Mesclar Transações Relacionadas:

  O Cashboard consegue identificar transações relacionadas, por exemplo, múltiplas transações realizadas no mesmo estabelecimento, que podem ser mescladas para formarem uma transação única com seus valores somados automaticamente.

  
  

• Ignorar Transações Já Importadas:

  O Cashboard mantem um histórico de suas importações, assim você não precisa esperar o fechamento do mês para exportar um extrato, pois cada vez que você importa, somente as transações que ainda não foram importadas serão salvas.